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Autoenriquecimiento de clientes en Zoho CRM con Apollo.
Un widget dentro de Zoho CRM que completa la ficha de cada empresa y encuentra a las personas clave en Apollo, con una investigación web con IA como segunda fuente. El comercial revisa, elige y guarda: nada entra en el CRM sin su visto bueno.
Qué es
Un widget para Zoho CRM
Fuentes
Apollo.io e investigación web con OpenAI
Para quién
Equipos comerciales y de desarrollo de negocio
Estado
Publicado
El reto
Fichas incompletas y horas buscando datos.
Antes de llamar a una empresa, alguien tiene que averiguar su nombre fiscal, el CIF, la dirección, el sector, el tamaño y quién decide. Ese trabajo se repite cuenta a cuenta, y lo que acaba en el CRM llega incompleto, con formatos distintos o duplicado.
Las herramientas de datos ayudan, pero no siempre coinciden entre sí, ocultan parte del nombre de las personas hasta que pagas por verlo y pueden gastar créditos sin que nadie se dé cuenta.
Cómo funciona
Cuatro pasos sin salir de la ficha de la cuenta.
01
Abres la cuenta y eliges cómo empezar
Desde la ficha de la empresa en Zoho CRM, el widget ofrece dos caminos: enriquecer la empresa con Apollo y OpenAI, o ir directamente a los contactos sin esperar a la investigación web. Para empezar basta con el nombre de la cuenta.
02
Dos fuentes, una ficha
Apollo identifica la organización por nombre o dominio y, si hay dudas, te pide que elijas la empresa correcta. Una investigación web con OpenAI busca por separado los datos fiscales y corporativos. El widget cruza las dos fuentes, marca lo que ya coincide con tu CRM y, cuando difieren, deja que elijas cuál guardar.
03
Las personas que importan
Lista los contactos de la empresa en Apollo con su cargo, nivel, ubicación y LinkedIn, indica cuáles ya están en tu CRM aunque Apollo oculte parte del apellido y permite filtrar solo a quienes toman decisiones.
04
Al CRM, solo con datos completos
Antes de crear un contacto se resuelve su perfil completo y eliges si revelar el email o el teléfono, con el coste estimado en créditos a la vista. Si falta el apellido o el teléfono no llega, la ficha no se crea. El contacto hereda el tipo de empresa y el estado comercial de la cuenta.
Así se ve
El widget, dentro de Zoho CRM.
1. Elige cómo empezar. Enriquecer la empresa con Apollo y OpenAI, o ir directamente a los contactos.
2. Compara y elige. Cada campo muestra su fuente, si ya coincide con el CRM y si las fuentes difieren.
3. Incorpora al CRM. Guarda los campos elegidos y consulta tamaño, facturación y perfil de la empresa.
4. Encuentra a las personas clave. Cargo, nivel y si ya están en tu CRM, con filtro de decisores.
5. Revela solo lo que necesitas. Elige email o teléfono y ve el coste en créditos antes de crear la ficha.
Qué datos completa
De la empresa y de cada contacto.
Empresa
Nombre fiscal y CIF
Dirección fiscal completa
Web, teléfono y email corporativo
Empleados y facturación
Sector estandarizado, CNAE y código SIC
LinkedIn y descripción de la empresa
Contactos
Nombre y apellidos completos
Cargo y departamento
Ciudad, provincia y país
Perfil de LinkedIn
Email y teléfono, solo si los pides
Identificador de Apollo para no duplicar
Principios
Hecho para que el comercial decida.
Nada se guarda sin revisión
Los datos encontrados llegan seleccionados, pero puedes desmarcar cualquiera o elegir la fuente antes de incorporarlos al CRM.
Sectores limpios para tus informes
El sector se ajusta a la lista cerrada de tu CRM. Si la actividad no encaja literalmente, se elige la categoría más cercana, nunca texto libre.
Sin duplicados ni fichas a medias
Detecta los contactos que ya tienes y solo crea fichas con el nombre completo y, si los pides, con el email o el teléfono ya recibidos.
Créditos bajo control
Primero busca entre las empresas que ya tienes guardadas en Apollo, sin gastar créditos. Antes de revelar un email o un móvil muestra el coste estimado y pide confirmación.
Hablemos
¿Lo quieres en tu Zoho CRM?
Lo adaptamos a tus campos, tus sectores y tu forma de trabajar. Te lo enseñamos funcionando en una videollamada.